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金融债5月份发行量环比大幅回落 商业银行发债规模较4月份大减1243亿元

东方金诚发布的5月份金融债月报显示,受新增发债需求放缓的影响,当月金融债发行数量及规模环比均出现较大缩减。其中,商业银行发债规模较4月份大减1243亿元。

5月份,金融债发行总量环比出现大幅回落,商业银行债券发行规模下降尤为明显。当月金融机构共发行金融债37只,环比减少35只;发行规模总量为1494.6亿元,环比减少1762.6亿元。

东方金诚指出,由于2019年4月份以前中、农、工、建等大型国有银行以及兴业银行、民生银行等股份制商业银行均已发行规模较大的二级资本债以对冲到期,5月份新增发债需求有所放缓,同时中小金融机构发行压力仍存影响,使得当期金融债环比大幅回落。

从发行结构来看,5月份,商业银行共计发行金融债9只,环比减少15只,同比减少3只。商业银行发债规模为650亿元,环比减少1243亿元,同比增加371.3亿元。证券公司5月份共计发债24笔,环比减少17只,发行规模合计724.6亿元,环比减少349.6亿元。此外,交银金租和招银金租分别发行50亿元和30亿元金融债;捷信消费金融和福特汽车金融各发行20亿元金融债。

二级市场方面,5月份避险情绪升温,债券市场配置需求增加,信用风险较低的金融债二级市场交易保持活跃。金融债当月共计成交2763.36亿元,同比大幅增加1275.79亿元。从金融债交易结构来看,商业银行债和商业银行次级债券仍为金融债的主要交易品种。

5月份金融债均正常兑付,到期兑付金额相对平稳。当月金融债兑付数量共计29只,环比减少3只,规模合计952.02亿元,环比增加70.92亿元,较去年同期增加22.60亿元,金融债到期规模相对平稳。其中,商业银行债到期兑付金额占比为29.2%,环比增加20.12个百分点。到期兑付金融债较大的金融机构包括农业银行、信达资管、广发证券和光大证券等。

基于信贷业务稳步发展,资本充足率水平良好等因素,共有4家商业银行主体级别上调。其中,联合资信将渤海银行二级资本债级别上调至AAA;由于新会农商行和融合农商行合并组建江门农商行,“18新会农商双创债01”和“18新会农商双创债02”由江门农商行承继,中诚信国际将上述承继债券级别上调至AA+。记者 吕东